「一亿日元是多少人民币」心跳公司在香港上市:中国最大游戏社区的玩家付费率不到10%

股票资讯  2021-04-17 16:37:21

继“IP哥”在香港联交所成功注册中国手机游戏行业后,中国最大游戏社区TapTap的母公司也将在香港上市。

11月29日,新东公司(HK: 2400)宣布已通过HKEx上市听证会,将于12月12日发行6360万股,最高发行价格为每股15.8港元。

根据招股说明书,该公司有四个基石投资者,即字节跳动、米哈友、百利通旗下的百利通和百利通旗下的百利通香港。四位投资者认购了2300万美元的国际发行股票。

心跳网虽然拥有全国最大的游戏社区,但贡献主要收入的游戏业务却有很大的瓶颈。R&D能力、用户支付意愿和海外市场拓展能力都在考验这家年轻的上市公司。

抢爆页面发大财,游戏第一社区TapTap会上市三年

心跳公司的前身心跳网成立于2011年,主要从事游戏的开发和运营。其创始人达什、赵于尧、戴都有着卓越的游戏眼光。他们代理运营的第一款游戏,页面游《神仙道》,大获成功,心跳网大赚一笔。

心跳网成立仅四年,就在新三板注册。根据当时的公开信息,“仙路页面游”2011-2015年充值流量达到16.96亿元,月流量约2000万元。

游戏官网数据显示,“神仙道”在研发过程中抛弃了当时页面游戏市场盛行的“换肤”模式,在游戏玩法上做了一定的创新。一旦发布,就收到了很多游戏代理的橄榄枝。当时心网最大胆,以高于市场价的高代理价格获得了神仙道的代理权。游戏《神仙道》上线时,心跳网投入巨资在上海地铁人民广场站投放巨额广告,成为首家入驻地铁的页面游厂商。

目前神仙道上线8年了,但依然保持着活力。根据心跳公司的招股书,《仙路页面游》今年第三季度依然为心跳网创收3415万元,占营收的4%,位列热门游戏前五。

2016年3月,新东网络、黄喜伟、张倩共同创立易玩网络科技有限公司,建立TapTap游戏平台。最初,该公司持有45.41%的股份。2016年12月增资2000万元。之后持有易趣55%的股份,易趣正式成为其控股子公司。

TapTap游戏平台成立仅三年,就成为中国用户数量最多的游戏社区。心跳公司的招股书显示,TapTap的注册用户有5210万,TapTap移动应用已经成为Android系统的主要游戏发行平台。从2016年到2019年第三季度,TapTap移动应用的月平均寿命分别为90万、1020万、1500万和1700万,其中90%的用户使用Android,84%以上的用户出生于90后和00后。

因为TapTap为游戏开发者提供免费发行模式,免费游戏提供免费发行平台费用,吸引了大量中小型独立游戏开发者。招股书显示,截至2019年第三季度,共有1万名游戏开发商在TapTap上注册,平台上共发布了6500款手机游戏。

TapTap作为国内最大的游戏社区,也有很多游戏相关的内容,包括平台制作的内容和玩家自发上传的内容。

招股书上说,TapTap里有20个编辑,每天通过试玩游戏,从玩法、内容、创意、市场表现等专业角度向玩家推荐3-10款游戏。TapTap上也有很多用户生成的内容,比如游戏评测,游戏推荐。目前TapTap上有1060万个游戏评测和4.1万多个游戏的相关新闻信息。

根据Frost&Sullivan的调查报告,目前TapTap的游戏评分是国内手机游戏最权威的评价标准之一。在评价一款游戏的好坏时,有时会引用科技自媒体和研究报告。

此外,TapTap还为中小型游戏开发商提供游戏推广、测试服务和用户分析服务。由于手机游戏开发周期短、成本低,大量小微和个人开发者参与了手机游戏的开发。这些中小开发商缺乏用户基础,在游戏研发阶段很难获得手机游戏的市场偏好。TapTap拥有大量核心游戏玩家和用户,原本是心跳公司游戏的测试平台。TapTap提供的测试和用户分析服务的受众主要是小开发者。截至2019年第三季度,这部分收入已达1.77亿元,占收入的17.1%。

90%的玩家不愿意付费,5%的“黄金土豪”支持游戏收益

招股书显示,Heartbeat Network运营42款游戏,其中10款为自主开发,其余由代理商运营。30款网游和7款付费游戏已经下海。

新东公司十大最受欢迎的手游,只有两款是完全独立开发的,其中最受欢迎的仙境传说M是联合开发的,其IP版权属于韩国游戏厂商Gravity。剩下的游戏都是代理人操作的。对于热门游戏《第五人格》《蓝色境界》《明日之后》,公司只获得了部分区域的代理权。

所以从游戏营收规模来看,新东公司很难与一二线游戏厂商竞争。2018年,新东公司运营的手机游戏市场份额仅为0.9%,在所有游戏厂商中排名第18位。在进入海外市场的游戏厂商中,新东公司的营收排名第五。

根据新东公司的招股说明书,该公司收入最高的游戏《仙境传说M》上半年创收5亿元。但是,大部分充值流量来自前5%的玩家。

换句话说,公司维持支付意愿强的核心玩家的能力决定了游戏的收益。而广大免费和微氪(少量充值)玩家对公司盈利能力的影响不大。所以每月游戏寿命的增加在提高游戏收益方面是比较弱的。

根据该公司最新数据,其运营的所有游戏平均月直播数为1917.7万,其中64万为付费用户,仅占3.3%,其余96.7%为免费用户。同时,这个只占付费用户的3.3%,充值金额也在减少。2017年月均消费415元,2019年只剩下264元。

经过简单的计算,可以发现心公司付费用户的转化率低于新用户的增长。从2017年到2019年前三个季度,心脏公司用户的月生活持续翻倍,但付费用户的增长率仅为43.5%、68.9%和55.3%。

可见心跳公司旗下的游戏没能让新用户非常兴奋。对于主要从事免费游戏的厂商来说,核心竞争力之一就是通过关卡、玩法或者游戏外观的设计让玩家付费,而不影响玩家的游戏体验。另一方面,玩家的支付意愿也在一定程度上代表了对游戏的认可。

2017年底,中国音乐与数字协会游戏工作委员会、Gamma Data、国际数据公司联合发布《2017中国游戏产业报告》,披露中国手机游戏用户数量已达5.54亿,同比增速仅为4.9%,已跌破5%,进入稳定阶段。

随着游戏行业进入股市,游戏开发商和运营商不仅要面对同行更激烈的竞争,还要竞争提高用户的ARPU价值。公司引导付费用户能力的缺陷可能成为其国内收入增长的瓶颈。

什么时候才能冲出亚洲?

SLG和RPG是海外用户最流行的两种游戏模式,在全球推广并不难。但由于心跳网最受欢迎的两个游戏《神仙道》和《仙境传说》的故事都属于东方幻想,它们的海外市场仅限于中国文化辐射较多的亚洲。心跳公司的主要海外市场是韩国、港澳台和东南亚。

因为仙境的IP是根据韩国的流行漫画改编的,其PC版的终端游戏早年也在亚洲流行,而心跳网的手机游戏版仙境已经在海外市场不费吹灰之力的推广开来。2016-2019年,心脏公司海外收入增长较快,分别占2.1%、31.7%、61.5%和67.8%,超过国内收入。

而心跳网的海外营收主要来自港澳台和韩国。海外发行的所有游戏中,2019年只有仙境M进入澳大利亚市场,收入6921.3万元。

在利润率和人均支付金额最高的北美,心跳网依然没有营收,对于如何跨越文化壁垒进行游戏本地化运营,既没有经验,也没有规划。心跳网在招股说明书中透露,其下一步计划是进入日本市场,而对于欧美市场,心跳网仍持观望态度。

除了TapTap国内第一个游戏社区的光环,新东公司的游戏业务有些弱。对于游戏公司来说,无论是游戏的研发还是运营,能力和底蕴的积累都是需要时间的。对于8岁的暖心游戏来说,上市之路可能会走得快一点。


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