「张建锋」A股"致富"有望带来数万亿的增量资金

股票资讯  2021-05-09 12:27:27

A股"致富"有望带来数万亿的增量资金

8月31日,中国证券监督管理委员会就沪深港通存托凭证公开征求意见商业法规;从9月3日开始,纳入MSCI指数的A股比例从2.5%提高到5%;A股国际化水平不断提高,已逐渐为国际指数公司所接受。富时罗素(FTSERussell)将在本月举行一次评估会议。A股会成功"致富"吗?国内指数公司应如何改善其国际化并推出具有国际影响力的产品?富时中国A50指数(对冲中国以外的A股风险的唯一对冲工具)的发展前景如何?今天的这份报纸邀请专家进行分析和解释。

根据MSCI以前的安排,从9月3日开始,MSCI指数中包含的A股比例将从2.5%增加到5%。调整后,将以5%的包含因子新添加10股A股,从而将MSCI包含的A股数量增加到236,占MSCI新兴市场指数权重的0.75%。

作为另一家主要指数公司,富时罗素(FTSERussell)是否决定将中国A股纳入其在9月评估会议上编制的核心指数中,引起了市场各方的关注。

中国宏观经济研究所研究员刘向峰昨天在接受《证券日报》记者采访时说,摩洛哥正式的"A股入场"标志着开放的新水平。中国的资本市场。制度化,标准化和国际化的发展具有非常重要的意义和深远的影响,这无疑将加速富时罗素更快吸收A股。由于MSCI的全球基准效应,将其纳入A股有望指导更多国际指数的跟进。A股国际化的程度及其与全球市场的联系也将相应增加。

刘向峰表示,如果A股成功"致富",A股的国际化就迈出了一大步,与国际市场的融合程度正在迅速提高,这是可以预期的为股市增添新动力。外资持股比例显着提高,外资进入可以提振市场气氛。外资对价值投资的偏好也将逐步改变A股生态,如停牌与恢复制度,退市制度的完善等,A股投资方式也日益国际化。长期投资,价值股选择变得越来越普遍,短期投资,追涨跌宕等将逐渐被市场所抛弃,A股的整体波动率和周转率将继续下降。

ApexFinance首席宏观分析师徐阳昨日在接受《证券日报》记者采访时表示,A股已通过季度指数审查,更多股票已加入MSCI指数,这意味着A股的国际化程度。持续改进和持续改进操作规则为FTSE罗素指数树立了典范,并可以刺激FTSERussell指数加快吸收A股。富时罗素国际指数是英国富时指数下的指数,该指数追踪全球新兴市场指标。其产品吸引了来自全球的超过1.5万亿美元的资金。MSCI指数是全球投资组合经理最常用的基准指数。相关信息表明,富时罗素(FTSERussell)可能比竞争对手MSCI明晟(MSCIMingSheng)赋予中国股市更大的权重,这对增加A股的增量资本有很大帮助。

徐扬说,根据目前富时罗素国际指数的规模约为1.5万亿美元,理论上预计将为A股带来5,000亿美元,即超过3万亿人民币。增量资本。

当务之急是建立具有国际影响力的A股市场指数

随着我国资本市场开放的加速,A股已加入更多的主流国际股票市场。索引。分析人士认为,将A股纳入MSCI指数只是手段之一。我国的指数公司还应当推出具有国际影响力的指数产品,扩大国际化的深度,促进我国资本市场的持续健康发展。

具有全球影响力的四家主要国际指数公司-道琼斯,标准普尔,MSCI和FTSE都拥有完整的全球指数体系,不仅拥有传统的股票指数,而且还有固定收益指数,商品指数,房地产指数,对冲基金指数和其他反映其他类型资产价格变化的指数。

例如,MSCI是一家提供全球指数和相关衍生金融产品的国际公司。其MSCI指数被投资者广泛参考。全球投资专业人士,包括投资组合经理,经纪商,交易所,投资顾问,学者和金融媒体,均使用MSCI指数。MSCI指数是全球投资组合经理中使用最广泛的投资目标。根据MSCI的估计,在北美和亚洲,超过90%的机构国际股票资产都基于MSCI指数。

分析人士认为,资本市场稳健性的标志在于它能否满足具有不同风格和偏好的投资者的多样化需求。建立权威的指标体系是与市场长期发展有关的重大问题。近年来,我国的资本市场持续发展和深化,机构投资者持续增长。因此,我国要做好本国指数和指数产品,推出具有国际影响力的指数产品,以促进我国资本市场的进一步发展。

当前在中国市场上的主要指数公司包括中国证券指数有限公司和深圳证券信息公司。目前,中国证券指数公司制定和管理的指数涵盖股票,债券,基金等多种资产类型,形成了规模,行业,风格和主题。丰富的索引系列,例如问题和策略。该指数的市场范围从A股市场到全球市场。深圳证券信息公司推出了深交所成份指数,深交所100,中小板指数,创业板指数等核心市场指数,涵盖股票,债券,基金,汇率等多种资产品种。

业内人士认为,尽管我国的指数公司在市场规模和产品类型方面与国际巨头仍存在较大差距,但我国的指数公司的发展潜力巨大。这要求我们加强在海外市场的研究能力,研究新的指数方法,拓宽该指数涵盖的资产类型,开发满足市场需求并获得国际认可的新指数,并为健康和可持续发展做出积极贡献。我国的资本市场。。

富时中国A50指数没有交易资格限制,并且受到海外投资者的欢迎。

据了解,目前富时中国A50指数和A的国内市场股票包括在MSCI指数中。相关性非常高。富时中国A50是实时交易指数,包括按市值计算的上海和深圳前50大A股公司。其总市值占A股总市值的33%,是中国A股市场中最具代表性的股票。许多国际投资者将该指数视为衡量中国市场的准确指标。

根据其他国家的经验,该指数在韩国被纳入MSCI之后的12个月内上升了8%,而在印度尼西亚被纳入之后的12个月内该指数上升了19%。对此,东北证券研究部总监傅立春昨日在接受《证券日报》记者采访时表示,从长远来看,随着MSCIA股的加入,以及大盘股向海外受益的趋势。资金,A股国际化程度不断提高,交易量不断增加,富时中国A50指数有望迎来巨大的收益。

根据记者的说法,新华富时中国A50指数在2010年更名为富时中国A50指数。这是一种实时可交易指数,旨在满足中国国内投资者和合格的外国机构投资者的需求。

富时中国A50指数本身不仅具有将MS股纳入A股的优势,而且还具有高质量的投资价值。该指数具有很高的代表性,并且具有很大的市场容量。由于富时中国A50指数包含上海和深圳A股市场中排名靠前的公司,因此该指数考虑了可投资性和流动性,因此估值较低且流动性较高。三大特征,如性质和领先增长率。

值得注意的是,富时中国A50指数是中国以外唯一可以对冲A股风险的工具。对合格的境外机构投资者无交易资格和配额限制,可以满足境外投资者的股票投资需求,成本低,入门门槛低,每点10美元,适合散户参加。。

傅立春表示,富时中国A50指数的国际地位已逐步改善,对A股的影响将相应增加,在海外市场对冲A股的作用也将增加。随着将A股纳入MSCI新兴市场指数进入第二阶段,MSCI因子的纳入已从2.5%增加到5%。将来,富时可能还会包括更多的A股以形成新的指数。

上海-伦敦股票交易所逐步帮助A股加快国际化进程

August8月31日,中国证券监督管理委员会公开征集了上海-伦敦股票交易所存托凭证业务监管规则该意见澄清了沪伦敦通中国存托凭证(CDR)发行审核系统和CDR跨境转换系统的安排。随着法规要求的实施,这也意味着沪深沪深港通正在逐步接近。

中国银行(香港)首席经济学家EZhihuan告诉《证券日报》记者,从理论上讲,沪港通为两地的发行人和投资者提供了便利进入彼此的市场进行投资和融资的机会,上交所的启动有利于改善A股的国际化。

上海-伦敦证券交易所是上海证券交易所和伦敦证券交易所(以下简称"伦敦证券交易所")之间的互联机制,是指代金券上市交易。在交易对手市场上。同时,通过安排存托凭证与标的证券之间的跨境转换机制,可以实现两个市场的相互联系。

上海-伦敦股票交易所包括东西方的业务方向。东行业务是指在伦敦证券交易所在上海证券交易所上市的公司在中国发行的存托凭证(CDR)。西行业务是指A股上市公司在上海证券交易所在伦敦证券交易所挂牌上市的全球存托凭证。与已经开放的南向交易不同,南向交易允许投资者直接在彼此的市场中买卖股票。"投资者"跨界,但产品仍在对方的市场中。上海-伦敦证券交易所将交易对手市场的股票转换为本地市场的存托凭证。"产品"是跨境的,但投资者仍在本地市场上。

EZhihuan说,从实际的角度来看,一方面,沪港通已经将价值导向的外国投资者引入国内股市,这将有助于改变目前的中国股市。市场由散户投资者主导。具有强烈投机交易动机的情况可以改善A股的流动性。另一方面,"沪伦敦通"将促进中国上市公司信息披露制度与国际标准接轨,使中国的资本市场基本制度建设和监管制度更加完善,规范。此外,上海-伦敦股票挂钩机制允许A股上市公司通过发行GDR直接在英国市场筹集资金。在一定程度上,它还可以为国内上市公司扩大国际业务,提高国际声誉提供支持,并在此过程中加快上海证券交易所的国际化进程。过程。

点击查看>>>QFII持股沪深港通资金流动私募股权投资基金获得批准

沪市指数保持2700点并保持增加北向基金头寸

2018年,外国机构流入A股地图:北向基金净购买量同比增长53.60%

谁是外国持股量增幅最大的人?谁是体重最轻的人?只需看看这个朋友圈子,您就可以全部理解


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