「贵金属投资优势」创下盘中新高!JD.COM西南集团(9618.HK)最近被大银行传唱。为什么?

股票资讯  2021-04-22 23:44:17

1月20日,香港股市继续沸腾。其中,京东集团-SW在全国指数成份股中涨幅居前,盘中触及369.40港元的历史高点,目前上涨3.75%,最新总市值为11,442.5亿港元。

数据来源:福途牛牛

同时,京东在美股的表现也比较积极,去年累计涨幅接近150%。

总体而言,JD.com集团凭借其在电子、电器、超市、医药等领域的零售规模具有一定的领先优势,或将凭借其在仓库、供应链等方面的功能优势和业务之间的协同作用,继续释放规模效应,拓展发展空间。

回顾其最新表现,可以发现整体表现超出市场预期。2020年第三季度,公司营收1742亿元,同比增长29.2%,公司非GAAP净利润55.6亿元,净利率3.2%。

其中,公司自营、第三方平台、物流等业务收入分别增长27.4%、24.3%和73.3%。

京东季度收入及增长率图表

数据来源:同花顺

为了给业绩带来新的增长点,JD.com需要加强对新兴活跃用户和下沉市场交易量的控制。因此,它通过投资、自营等多种形式加强对下沉市场的投资。目前用户和订单增长可观。

除主站外,JD.com主要使用社交电商京溪、JD.com至尊版,覆盖厂家直供、产地溯源、出口内销等环节,以开拓中低端城市市场。

就业务发展而言,得益于京东的社区团购平台“京西品品”,通过微信为主要载体的一级门户,叠加与快手合作的深度联动,弥补了公司在非直播类和低线市场的劣势。2019年第4季度至2020年第3季度,活跃用户季度净增额分别为28/25/30/24万(对比阿里AAC季度净增额分别为18/15/16/16),活跃用户年度季度增长率依然强劲。其中2020年第三季度同比增长32.1%,80%的用户来自下沉市场。

京东活跃用户数量及增长率

数据来源:同花顺

同时,京东集团在去年12月签署了正式的优先股购买协议,将通过旗下子公司向社区团购平台盛兴优优电子商务有限公司(“盛兴”)投资约7亿美元。

后疫情时期,“家园经济”席卷全球,反过来又带动了社区团购的快速发展。在一定程度上,股权优化也是京东的战略重点。毕竟在这种合作下,有利于双方在日益激烈的社区团购市场竞争中获得优势。

对JD.com而言,上述业务的拓展将有助于其进一步完善下沉市场的布局,为公司零售业务的发展开辟新的增量空间,进而为其盈利能力的实现带来向上的能力。

最近各大银行都表示了一定的多唱歌的态度。其中,高盛表示,将京东集团目标价从393港元上调13.2%,至445港元,并重申其“一定要买”的名单。

杰弗里表示,他重申了京东集团-SW的“买入”投资评级,港股目标价为426港元。本行预计京东2020年第四季度营收将同比增长27%,达到2170亿元,非GAAP净利润预计为15亿元,非GAAP净利润预计为0.7%。


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