GF基金:a股结构分或增,三条主线把握繁荣上升趋势 什么是委比

股票资讯  2021-02-12 15:21:51

《经济观察报》记者洪成为2021年资本市场的热门话题。

从历史回顾来看,对于连续两年上涨的a股,2021年股市整体估值可能会下移,但有明显上行繁荣的行业或板块仍能获得持续的估值上涨。

从宏观角度看行业景气,主要关注三条主线:

第一,再膨胀。考虑到2021年上半年价格的上行方向,关注有能力提价的企业。考虑物价上涨的可持续性,消费品(食品饮料等。)优于工业产品,下游产品优于上游产品,具有增长属性的周期性产品优于强周期性产品。

第二,出口链。考虑到2021年海外经济复苏好于国内,要关注国内供给、全球需求、竞争优势强的企业。

从产业角度看,立足内循环、科技创新,关注政策扶持、中长期繁荣良好的产业,以高端制造业、科技创新、大消费为主。结合供给壁垒、未来需求、政策支持三个维度,聚焦高端制造业。


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