合肥:疯狂押注智能汽车行业,披着“赌城”外衣的专业投资视野 藏经阁高手论坛

股票资讯  2021-03-16 19:50:06

原标题:合肥:疯狂押注智能汽车行业,披着“赌城”外衣的专业投资愿景

图片来源@ vision china

正文|智能相对论,作者|魏启阳

在过去的2020年,合肥的新能源和智能汽车行业没有什么不同的风景。

今年4月,合肥市政府以70亿双手,将新型汽车制造力量的领军品牌威来收归囊中。

根据协议,威来(安徽)控股有限公司(威来中国的法律主体)将在中国注入核心业务和相关资产,包括车辆R&D、供应链和制造、销售和服务以及能源服务。

根据计划,合肥未来将收获产值1000亿元的龙头企业。

随后,大众集团于5月宣布已投资郭萱高新约11亿欧元,获得26.47%的股份,成为后者的第一大股东;同时,将投资10亿欧元收购江淮汽车母公司姜奇控股50%的股份,并将电动汽车合资企业江淮大众的股份提高至75%。

大众集团以近乎“买中买”的姿态完成了与合肥的深度捆绑,这也可以视为传统国际品牌真正进入中国新能源汽车市场的标志性事件。

就合肥市政府而言,通过引进大众,江淮汽车和江淮大众完成了深度混合改革,同时在新能源和智能汽车产业的供应链和生态建设方面达到了更高水平。

然后在2021年初零润汽车进行估值超过220亿人民币的IPO前一轮融资时,有媒体透露合肥有意入市。

据36氪统计,合肥市政府投资金额约20亿,分两批完成。第一批2亿元已投入零跑汽车B轮融资,剩余18亿元将投入IPO前。作为双方战略合作的一部分,零润将在合肥设立第二家工厂。

显然,合肥在继续注入新能源和智能汽车产业。考虑到合肥显示屏和芯片产业的发展历程,很多人认为合肥市政府在发展智能汽车产业上正在进行一场新的“赌博”。但从合肥的“工业基因”来看,用“赌博”来为合肥发展智能汽车产业定调,未免过于片面。

合肥疯赌,是“赌”还是产业逻辑驱动?

一个问题,为什么合肥如此热衷于“造车”,并延伸这个问题,这些玩家选择与合肥合作是出于什么考虑?

先来看看威来。

众所周知,威来缺钱。然而,在威来中国决定登陆合肥之前,李斌别无选择。北京、武汉、湖州、吉利都与威来有过“绯闻”。很显然,除了钱,合肥还有一点卫来更看重,那就是产业链和产业生态对卫来后续发展的支撑能力。

同样,大众投资姜奇控股、增持江淮大众、入股郭萱高新的行为也不是简单的资本运作,但背后的产业逻辑仍然是寻求更深层次的新能源和智能汽车产业基础,以满足其战略发展的需要。

根据计划,大众计划在2020年在中国交付30多万辆新能源汽车,到2025年将增加到150万辆。2029年,大众全球电动汽车销量有望达到2600万辆,中国将推出75辆纯电动汽车和60辆混合动力汽车。

因此,大众一方面需要稳定和扩大新能源汽车产能,另一方面需要在即将到来的电池供应链中占据一席之地,对冲原材料价格波动对运营的影响。能同时满足大众需求的城市不多,合肥只是其中之一。

零跑车虽然只是造车新势力的第二梯队,但他们以特斯拉为榜样,自主研发了整车平台、三大电力系统、智能驾驶甚至芯片,并在浙江金华建立了自己的生产基地,布局较大,但在产品规划上却走过了弯路。

S01,零跑第一辆车,定位为电动轿跑,不被市场接受。第二辆A00级轿车T03虽然情况较好,但尚未进入主流市场,面临品牌突破的压力。

那么安徽和合肥有哪些“家庭”?

根据安徽省官方提供的信息,安徽省目前拥有以江淮汽车、奇瑞汽车为代表的新能源乘用车厂商集群;以安凯客车为代表的新能源客车生产企业集群;以芜湖宝琦汽车为代表的新能源专用汽车制造商集群;以合肥郭萱高新、钟艳红四方锂电池、合肥华鹰动力为代表的动力电池及系统企业集群;以及以聚义自动化为代表的电机及控制系统厂商,以国家电网、莆田新能源、江淮、星车为代表的充电设施建设及运营服务企业集群。

合肥是安徽新能源和智能汽车产业布局中整个产业生态的中心。

目前,合肥原有整车及零部件配套企业正在逐步向电气化、智能化、网络化转型。在公开之前,江淮与百度、安凯与华为、长安与腾讯先后签署了智能驾驶战略合作协议。

此外,人工智能、传感器设备、芯片、车联网等国内有影响力的龙头企业,近年也以子公司、创新中心的形式登陆合肥。合肥材料学院、合肥工业创新工程学院、中国科学技术大学、工业大学、中国电子科技集团第38研究所等科研院所孵化培养了一批高素质企业和创新人才。合肥智能车生态闭环基本成型。

如果是这样的话,合肥的产业生态基础对威来,对大众,甚至对零跑都是足够有吸引力的。

在另一个维度上,合肥本身就有很强的产业发展意愿。

从2019年发布的《交通强国纲要》,到2020年2月24日国家发改委、工信部等11个国家部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》,再到去年持续火热一年的“新基础设施”。智能汽车产业已经被提到了国家战略的高度。在中国的政策背景下,智能汽车产业的发展不是一个多项选择的问题,而是一个强制性的答案,这也促使合肥做出相关安排

其实除了北上广深,其他四个一线城市早在几年前就开始了产业布局,长沙、武汉、重庆等二线城市,甚至德清、肇庆等三四线城市都加入了产业竞争。

另一方面,合肥本身也有很好的工业基础。随着政策和产业趋势的推动,参与竞争,占领产业高地是必然选择。与威来、大众、零跑的合作自然一拍即合。

这不是一场“赌博”,而是一个清晰的产业发展逻辑在推动合肥智能汽车产业向纵深推进。

探索产业发展的“合肥模式”,合肥建了什么样的护城河?

看到这里,我们心里可能有些疑惑。合肥作为中心城市,虽然有一定的地理优势,但是夹在武汉和南京之间,在聚集资源的能力上必然会出现“空心化”的趋势。而合肥刚刚走出一条具有地域特色的工业道路,甚至在某些领域领先全国。

2007年,合肥将全市财政收入的1/3投入BOE,最终拿下了显示面板行业。合肥政府最终从这笔投资中获得了100多亿的回报,获得了1000多亿的产业链。

2016年,合肥拨出100多亿元发展半导体产业,投资赵一创新建立合肥长信,从而站在了DRAM芯片的竞争制高点,几乎单就将内存芯片价格降低了80%以上,合肥拿下了产值1000亿元的产业集群。

如今的新能源和智能汽车行业也有非常相似的运营,也是巨额投资(威来)的目标,将大众的新能源板块引入地面,而今年,赶超零跑,通过龙头企业和标杆项目带动产业链整体质量提升,我们可以称之为“合肥模式”,品牌鲜明。

从“林长制”到“链长制”,其核心是“一举宣布” 2017年,安徽率先建立“林权制度”,即按照“分级负责”的原则,在省、市、县、村建立五级林权制度。各级森林负责人负责监督和指导职责范围内森林资源的保护和开发,协调解决森林资源保护和开发中的重大问题,依法查处破坏森林资源的各种违法犯罪行为。

事实上,“森林长制”或“河流长制”只是政府治理过程中的一种制度创新。2020年在合肥启动的“链长制”将这一创新带到了产业发展工作中,以全市12个重点产业链为重点,市委书记、市长牵头,担任“链长”。

2020年5月,安徽省委常委、省委宣传部部长、合肥市委书记余爱华会见BOE董事长陈燕顺时表示,探索产业链“链长制”和产业集群“簇长制”,就是要从市级层面建立统筹调度机制,共同解决遇到的困难和问题。

我们可以把这理解为“专心做大事”。从以上提到的合肥的显示屏和芯片行业的发展历程来看,就是用的这个思路。目前合肥发展新能源和智能汽车产业的各项举措,仍在使用这种打法,集中优势资源,在短时间内迅速在某一领域率先占据高位,进而完成产业生态建设。

政府主导和市场驱动同步,自下而上的生态聚集能量更强 智能汽车产业的发展需要强有力的机制和强有力的决策,这主要是指政府的主导能力。然而,一个健康、动态的产业生态并不仅仅依靠政府的强力干预,更重要的是,它取决于市场力量的推动。

为此,合肥通过建立5G智能网络化汽车产业联盟,与北京中关村合作打造中关村协同创新智汇园,形成了市场驱动的自下而上的生态聚集模式。

随着大众和威来的到来,再加上原有的传统汽车产业链,合肥拥有了从电池、电机到整车的完整产业链,成为中国新能源汽车行业不可忽视的力量。

5G智能网络化汽车产业联盟整合产业机构、研究所、运营商、汽车制造商等产业资源,形成产业发展合力;中关村协同创新智汇园围绕车、路、云、网、图五大要素,大力引进、培育、扶持智能车相关企业。目前,已登陆北科天汇、苍清智能、博清科技、灵岩科技、华清科盛、德泰柯彤等一批智能网络化核心组件和系统集成企业。

显然5G智能网络化汽车产业联盟不仅仅是一个产业组织,中关村协同创新智汇园也不仅仅是一个工业园区。他们还承担着联系政府、企业和产业的任务,以市场的形式促进产业协同,这也是合肥区别于其他城市的独特产业发展路径。

“核心屏汽组合”不仅是产业生态的内生循环,也是核心技术的独立控制 合肥的工业发展还有一个特点。除了新能源和智能汽车产业内部的生态协同之外,还非常注重产业之间的跨生态协同,即合肥新能源和智能汽车产业的小生态与整个重点产业的大生态融合趋势非常明显。

这也是合肥市政府经常提到的“核心屏设备组合”。前不久,在合肥宣布了中共十一届十二中全会决议,将合肥关于建设现代工业体系的声明中的“核心屏设备组合”升级为“核心屏设备组合”。

众所周知,在软件定义汽车智能驾驶的时代,芯片无论如何也绕不过去,所以合肥原有的集成电路行业可以和智能汽车行业有很好的互动;在未来的智能驾驶舱中,屏幕是智能汽车的主要增量配件,也将是BOE领导的新显示器行业的关键市场;至于与人工智能相关的机器人行业,与智能汽车关系密切...

多种产业的合作,促进了国家产城一体化示范区的建设。如果从更深的层面解读,即智能车的核心技术可以在合肥狭小的区域内形成产业生态的内生循环,独立可控的核心技术也构成了合肥产业的护城河。在产业影响力向外辐射的过程中,合肥完成了对产业高地的占领。

合肥要占领产业高地还应该怎么做?

新能源和智能汽车产业是一场长跑。平心而论,合肥虽然取得了一些成绩,进入了头营的比赛行列,但要真正站稳脚跟,达到智能驾驶的终点,还有一些不足需要填补。

首先,技术的价值体现在生产和城市一体化的方式上。

如上所述,合肥将建设国家生产与城市一体化示范区。根据相关规划,合肥未来还将开展智能联网汽车检测的道路建设,加快道路数字化和智能化改造,包括红绿灯、摄像头和电杆的升级改造以及5G网络设施的部署。

应该提醒的是,这些项目的建设和新技术的应用并不仅仅服务于工业发展。更大的意义在于,普通人在进行智能道路基础设施建设的同时,也要感受到技术带来的红利,体现技术的价值。

其次,以场景落地的方式体现企业的价值。

工业发展是长跑。在这个过程中,企业需要持续输血。政府补贴是一种思路,但更先进的方式是在技术研发和商业运营之间找到平衡。企业将通过市场化的磨砺获得更强的竞争力和生命力。

合肥确实看到了这种趋势。未来将发布港口、公园、公交(BRT)、公园、环卫五种应用场景,按十(10辆)、一百(100辆)、一千(1000辆)的顺序逐步扩展。市场需求的规模,为企业利用市场,让企业在“攀登珠穆朗玛峰”的过程中不断获得“输血”

合肥的长板是,在面板和芯片行业的发展过程中,积累了一批专家决策官员和决策机制。和市场化的投资机构一样,决策过程非常快,一个项目最早完成投资只需要2个月。

长板造成的问题是产业发展以投资为主。企业引进后,合肥还需要拿出更多的成绩来证明。

最后,生态价值体现在品牌建设的方式上。

如今,智能汽车行业竞争激烈,每个城市也以各种方式向外界传播其在各个维度上的领先优势,其中最大的局限性在于缺乏客观的评价标准。

合肥也注意到了这一点,所以把争创全国“智能联网汽车试验区”、“中国人工智能产业发展集群区”等“国名”认证工作提上了日程。

获得国家的认可对促进工业发展有明显的好处。不仅产业的基础设施建设会达到一个标杆的高度,对合肥来说,更重要的是品牌化的产业生态品质,这也将对合肥形成产业集聚发展的闭环,为下一阶段的产业发展节约能源产生不可估量的带动作用。

因为稀有所以珍贵。

需要明确的是,这些“国家品牌”认证不是合肥申请的。在地方政府积极参与智能汽车产业竞争的背景下,合肥将面临激烈的竞争。这些“民族品牌”认证不是花钱就能买到的,需要坚实的产业基础和生态作为支撑,这恰恰是合肥需要努力填补的短板。

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