带资源,帮上市,求长期奇瑞新股东做“奇瑞人” 万家和谐

股票资讯  2021-03-13 22:28:40

“我们始终遵循三个‘有利’原则——对奇瑞有利、对员工有利和对当地经济发展有利。”采访一开始,五道口董事长兼创始合伙人周建民就向上交所指出了五道口入股奇瑞后的工作原则。

作为青岛五道口的掌舵人,周建民在面试过程中一直自称“奇瑞”:“只有把自己当成奇瑞,真正对这个企业有感情之后,才能做好。”

交易总额近200亿元

12月4日上午,长江股权交易所公告显示,奇瑞控股集团有限公司、奇瑞汽车股份有限公司增资扩股项目顺利完成,青岛五道口新能源汽车产业基金企业(有限合伙)(以下简称“青岛五道口”)成为奇瑞控股、奇瑞汽车的新股东。公告称,青岛五道口分别持有奇瑞控股和奇瑞汽车30.99%和18.5185%的股份,总成交额为144.5亿元,比此前奇瑞控股和奇瑞汽车整体上市增资基价高出1亿元。

天空调查显示,青岛五道口成立于2019年8月,注册地址为山东省青岛市即墨区青岛汽车工业新城。根据增资扩股计划的要求,青岛五道口是专门为参与奇瑞增资扩股而设立的基金实体,其总合伙人兼基金经理为北京五道口投资基金管理有限公司(以下简称“北京五道口”)。

周建民告诉上交所,青岛五道口参与奇瑞增资扩股约200亿元。其中144.5亿元按照长江股权交易所的公告和要求执行,其余用于转让奇瑞控股现有股东的部分股份。根据此前公告,奇瑞股东华泰资产管理和锐创投资将分别向青岛五道口转让15.78%和4.23%的股份。上述交易完成后,青岛五道口将间接持有奇瑞控股51%的股份和奇瑞汽车32.4815%的股份,使其在奇瑞汽车的总份额达到51%。

对于此次成功退市,周建民认为并不意外,“因为我们已经做了充分的准备”据他介绍,对于这个奇瑞项目,北京五道口成立了专业的管理咨询团队,团队中很多人都是熟悉汽车行业,了解奇瑞的。“我们可以清楚地看到奇瑞发展的历史、优势甚至问题。”周建民的另一个身份是清华大学五道口金融学院全球M&A研究中心的联合主席,该中心以前被称为中国人民银行研究生部,在中国金融界被称为“黄埔军校”。

在谈到募集资金来源时,周建民表示,青岛五道口以200亿元的规模参与了奇瑞的增资扩股,该基金正在通过分期投资和动态募集的方式设立。“投资者名单现在不得不保密,但总投资规模已经超过了基金的规模。”在他看来,“谁能给奇瑞带来发展所需的资源”是选择投资者的唯一标准。

奇瑞的混合改革让许多政党“受益”

目前可以确认的是,100亿元的首付款主要来自青岛即墨区下的国有投资平台和山东省大型企业,即墨区已经成为青岛五道口重要的基石投资者。

当《上海证券报》问及青岛即墨区为何参与奇瑞增资扩股时,周建民表示,奇瑞新能源汽车产能落户青岛,新能源汽车、贸易、金融等业态的发展可以吸引更多重点配套企业,加快青岛新能源汽车产业集群的形成。事实上,青岛一直将新能源汽车视为高新技术产业的“制高点”,正在全力打造全球最大的新能源汽车产业基地。即墨是青岛新能源汽车产业的“主战场”。目前已规划新能源汽车项目用地93平方公里,并建立了完善的配套设施。“即墨在汽车城建了一条直达即墨北站的铁路,可以在公园装车。”据报道,截至目前,一汽解放、一汽大众、一汽新能源三家汽车公司和400家零部件公司已在即墨安营扎寨。

在国有资产控制权转移问题上,周建民认为,国有企业的“混业改革”是为了充分发挥市场作用,为企业的可持续发展带来活力和创造力,这也是奇瑞增资扩股的主要目的。一方面,芜湖市有勇气将国有资产控股权转让给地方企业发展;另一方面,对于即墨来说,也是引进实力雄厚的基金管理公司成立产业基金投资企业的一种尝试。在混业改革的大趋势下,这种资本投资模式不仅可以发展混合所有制经济,促进奇瑞更好地发展,而且可以获得可观的回报,促进国有资产的保值增值,实现多重效益。“青岛五道口将与其他股东共同推动奇瑞的业务发展,提升奇瑞的经济效益和社会效益,为国有股增值。”

看好中国汽车市场,让周建民选择汽车行业;经过近几年的调整和积累,处于第二次起飞关键点的奇瑞,给了周建民一个机会。

周建民认为,中国汽车市场仍有很大的增长空间,足以容纳许多规模超过一百万的汽车公司。这样规模的车企现金流和净利润会相当可观;与此同时,中国汽车行业正在孕育两个重要机遇——新能源汽车和自主品牌。奇瑞已经建立了一个积极的R&D系统,并广泛部署了新能源和汽车衍生品业务,在这两方面都有潜力。“奇瑞拥有18000项专利,这是非常好的基础,也是我们的优势。”

但周建民强调,奇瑞精神根植芜湖,奇瑞总部不会迁出芜湖;青岛五道口入股奇瑞后,主要以增量为主,保住芜湖的股份。在他看来,与青岛在产能和R&D方面的合作,让奇瑞能够在更大范围内配置资源。把奇瑞打造成世界知名的汽车企业,芜湖和青岛同时受益,奇瑞也能成为未来两市合作发展的“纽带”。

帮助奇瑞开拓想象空间

青岛五道口不仅看到了机遇,也发现奇瑞的跨越式发展需要“外力”来助推。

“我们熟悉奇瑞,了解行业,有丰富的行业和客户资源,有投资和资本运营经验,可以帮助奇瑞。现在奇瑞的优势是技术积累强,我们给它更多的资源。”周建民说。因此,青岛五道口成功退市后,制定了下一阶段工作的核心,即向奇瑞引入金融资源和市场资源,登陆资本市场和全球战略布局,以“帮而不乱”为工作原则。

事实上,青岛五道口已经着手为奇瑞“配桥”。据周建民透露,奇瑞将在签约后不久与中国邮政签署物流汽车业务协议。“我们有在未来为物流相关企业定制汽车的想法。”

另一个让青岛五道口印象深刻的是奇瑞2025战略。“我们赞同奇瑞的‘2025战略’,这也是我们想要做的。”周建民断然说道。

根据“奇瑞2025战略”,奇瑞将建立“制造+现代服务”的双重主业,实现“产业+金融”两轮驱动;在汽车业务的基础上,奇瑞将打造“新能源奇瑞”、“智能互联奇瑞”、“移动旅行奇瑞”、“海外奇瑞”,提升品牌价值;销量和营收方面,奇瑞将从2018年的75万辆和1000亿元分别增长到2025年的200万辆和2500亿元,重回自主品牌前列。此外,在海外业务方面,要巩固中国出口量第一的地位,加快德国邮政等正在谈判的外资合作项目落地,加快走出去的步伐。在外界最为关注的资本运营方面,奇瑞尽快推动整体上市,在此过程中考虑核心资产部分拆分上市,在奇瑞系统内为参与上市的公司培育多个平台。

当被问及是否担心该公司的资产负债率时,周建民表示,在全面了解奇瑞的资本状况后,没有任何担忧。“奇瑞本应在10年前上市,却错失良机。这方面是奇瑞的短板,我们是优势。”据他介绍,奇瑞的现金流情况随着销量的回升而有所改善,今年预计的净经营现金流足以满足偿还银行贷款利息和对外投资的需要。此外,青岛五道口还将加强奇瑞的资本运营,包括加快核心资产上市、调整和出售非核心资产等。据估计,奇瑞未来五年的可用资金额为500亿元。

“我们是战略股东,是为了充分发挥奇瑞的优势,将奇瑞的目标市场从中国的2500万辆增加到全球的1亿辆,开拓奇瑞的发展空间。”谈到奇瑞的未来,周建民充满信心:“尹同跃仍将是奇瑞的董事长。他爱车又专业,我们深深佩服他的个性。奇瑞现有团队也将保持稳定。”


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