亚洲首富的“茶蛋”和“原子弹”|企业投资大会 601299

股票资讯  2021-03-31 23:39:15

原标题:《茶蛋》和《亚洲首富原子弹》|企业投资大会

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拥有1000多名企业家,学习企业投资者的思维

正文/巴九龄(微信微信官方账号:吴晓波频道)

刚刚进入2021年,有两位创业者,引起了企业界的关注。

1月12日,在福布斯实时富豪榜上,农夫山泉创始人钟睒睒以948亿美元的净资产跃居全球富豪榜第六位,紧随其后的是Facebook的扎克伯格,位列第五,沃伦巴菲特紧随其后。

2020年,钟睒睒的控股公司万泰生物和农夫山泉相继上市。随着股价上涨,他们的个人净资产超过了“马+王健林+刘”的总财富,成为中国和亚洲首富。

另一个担忧是,曾登上世界首富宝座的路易威登集团总裁伯纳德·阿诺特刚刚完成了奢侈品行业最大的一笔收购——蒂芙尼公司(Tiffany & amp;Co)也包括在内。

这两个最有钱的人虽然不在一个行业,但都有一个共同的特点:熟悉资本市场,懂得挑项目,懂得投融资的操作。

左手茶蛋,右手原子弹

被提升为亚洲首富

“一个公司的工业构成必须有‘茶叶蛋’和‘原子弹’。”钟睒睒曾对公司的业务布局说过这样一句话。

在这种思路下,钟睒睒布局了以农夫山泉为基础的饮料业务,他称之为“茶蛋”,生物医药业务是“原子弹”。

2020年9月8日,农夫山泉正式在香港上市。同年4月,钟睒睒控股的医药公司万泰生物也成功上市。

我们知道农夫山泉上市似乎是一件很自然的事情,但我们对万泰的“天生”生物却知之甚少。

关于这家制药公司,我们应该从1993年在钟睒睒成立的“养生堂”保健品公司说起。

当年,钟睒睒利用保健品热的趋势,聘请医学专家研制了养生汤“龟龟养生丸”和“多儿胶囊”,这两种产品在当年都取得了良好的市场反响。然而,1996年后,医疗保健行业开始衰落。

当时,钟睒睒转型寻求“水”的好生意,着手建设“农夫山泉”。然而,钟睒睒对此并不满意,而是希望投资更多的重型“原子弹”商业产品。

2001年,钟睒睒斥资1710万元人民币,通过扬声堂公司收购了万泰生物95%的股权。当时,万泰生物虽然已经从事体外诊断试剂和疫苗的业务,但在研发和性能上没有亮点。

从保健品到瓶装水,再到医药行业的布局,钟睒睒都有一个长远的眼光。

他放弃购买国外专利技术,选择了一条艰难的道路:从0开始,自主研发疫苗,寻求专业团队合作,与厦门大学夏宁少团队建立合作关系。

经过无数次失败,在被收购5年后,万泰生物团队终于研制出了心可宁疫苗,并于2012年成功进入临床三期试验。

历经18年的煎熬,2019年,万泰生物与厦大联合研发的双价HPV疫苗获得国家药品监督管理局批准,正式投放市场。目前,万泰仍有7种疫苗产品在开发中。

同时,由于新冠肺炎疫情的爆发,万泰生物科技成为中国第一批体外诊断试剂企业。在这些双重利益下,万泰生物在第三次登陆a股市场后终于上市。

当初不到2000万。现在上市后,万泰生物市值1000亿元。钟睒睒终于尝到了近20年来精心培育的投资果实。

事实上,今天被提拔为亚洲首富的钟睒睒,在企业投资方面有着卓越的思维。除了研究主业,他还不断寻找好的项目进行布局,打造一个1000亿元的庞大商业帝国。

除了知名的杨胜堂、农夫山泉、万泰生物外,钟睒睒还有104家企业,实际控制企业115家。与此同时,软饮料工业、现代农业、食品、保健品、化妆品、生物制药等行业也在布局之中。

奢华帝国又迎来了一个孩子

LVMH护城河坚不可摧

与亚洲首富钟睒睒不同,路易威登集团前总裁伯纳德·阿诺特更喜欢购买品牌,并对其进行重新整合。不,阿尔诺最近成功地把蒂芙尼带进了包里。

2019年,阿尔诺想以162亿美元收购蒂芙尼,但收购计划因疫情而终止。双方打官司,最终在2020年底达成158亿美元的收购共识。此次收购是全球奢侈品市场有史以来规模最大的一次。

阿尔诺的“狼一样的思维”在投资和并购中体现得淋漓尽致。1983年,阿尔诺抵押了家族企业的股权,花了近1亿美元收购了布萨克纺织集团,该集团的规模是家族企业的两倍。

阿尔诺一开始是建筑师,对纺织品不感兴趣。此次收购主要针对该集团旗下的品牌迪奥。当时迪奥几乎没落,阿尔诺短短两年就把迪奥拉回了国际知名品牌阵营。

1987年,由于法国股市崩盘,已经处于内部股权斗争的路易威登股价大幅下跌。

当时阿尔诺抓住低价收购的机会,一举成为路易威登集团的最大股东,获得集团的绝对控制权。这时,阿尔诺的“奢侈品帝国”成型了。

在阿尔诺看来,只有一个品牌是无法打造商业帝国的,规模经济才是成功的经济。在品尝了收购奢侈品牌的好处后,阿尔诺在收购迪奥后的40年里进行了60多次收购,持有70多家公司。

在资本的影响下,阿尔诺逐渐吸收了芬迪(FENDI)、肯佐(KENZO)等多个品牌,最终夺得全球五大奢侈品品牌的一半,在皮具、时尚、珠宝、精品零售等六大领域打造了奢侈品商业帝国。

阿尔诺对于投资和收购有着非常明确的想法。他专注奢侈品行业,眼光独到。正如这句话所说:“别人害怕的时候,我是贪婪的。”

当这些品牌经营不善,陷入生存危机时,阿尔诺大举进入,通过不断收购奢侈品品牌,对收购的品牌进行整合升级,以此为主要阵地,向周边行业延伸布局,形成矩阵效应。

用企业投资的思维重塑商业模式

从上述两位首富的成功经验来看,钟睒睒和阿尔诺依靠企业投资的思路,巧妙运用资本的方式,选择正确的轨道,选择正确的项目,瞄准机会,一举拿下正确的题材,进一步增加了个人财富和企业、行业的影响力。

对于阿尔诺通过投资并购打造的“奢侈品帝国”,百威中国投资董事长王在企业投资成长营的历程中提到,投资并购必须以可持续、波动性大的行业为重点,同时选择熟悉的领域,收购知名品牌,筑起坚固的护城河。

他举了巴菲特称赞的3G资本为例。3G资本不断收购每个人生活中需要的知名品牌,如安海斯-布希英博、汉堡王、卡夫亨氏、蒂姆霍顿等,从而打造出一个庞大的消费王国。

对于钟睒睒旗下的两家上市公司,企业投资阵营的导师江海涛曾说过:“无利可图的资产一文不值,没有现金流的公司一文不值,缺乏流动性的股票一文不值。”这句话简单概括了一个公司的价值。

钟睒睒将农夫山泉和万泰生物送到a股市场,这意味着公司的股权将获得足够的流动性。

同时,公司上市后,股权的流动性可以帮助公司获得更广阔的市场机会。比如通过增发、质押等融资方式,再进一步投资收购,扩大企业的行业地位。

以农夫山泉为例,公司虽然现金流可观,但暂时排在行业第一。但由于疫情的影响,加上饮料行业竞争激烈,产品更新迭代快,事后追踪者多。如果公司不通过上市融资寻求更广阔的海外市场,也许农夫山泉的行业地位将面临危机。

钟睒睒的经营可以说是对农夫山泉长远发展的深刻洞察。

像钟睒睒这样的投融资行业如何选择轨道和安排?如何列出两家公司?如何像阿尔诺一样出击,找到合适的M&A品牌,筑起护城河?

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