「橡皮树开花吗」纸价猛涨,个股一路飙升机构:部门周期分红仍有空间

股票资讯  2021-05-22 14:23:15

在3月1日的早盘交易中,造纸行业领跑了A股市场。截至发稿时,奇峰新材料涨停,山鹰国际涨逾6%25,中顺界柔,晨鸣纸业,博汇纸业等也纷纷跟进。

领先的造纸行业正在重新出现价格上涨

根据商业机构的数据监控:2021年2月废纸价格的总体趋势有所上升稳步增长,截至2月26日,A级废黄纸板平均收购价为2485.57元/吨,与月初相比(2月1日市场平均收购价为2422.86元/吨),平均价格上涨35.71元/吨,涨幅1.47%25。由于原材料价格上涨,瓦楞纸价格也呈上涨趋势。截至2月26日,140克瓦楞纸的出厂参考价为3,725元/吨(含税),与月初相比(2月1日的平均出厂价为3500元/吨)。与均价相比,上涨了225元/吨,涨幅为6.43%25。

商业俱乐部的纸业分析家认为,春节后整个造纸行业都在增长。在国内流行病得到控制的情况下,企业恢复生产和生产的阻力很小,消费者消费活动的增加全部是市场前景。市场开拓发挥了积极作用。此外,在"塑料限制令"和"禁止废物"政策的推动下,对原材料和纸包装的需求将增加。预计废纸和瓦楞纸板的短期价格可能会相对较高。

同时,2月26日,领先的纸业公司再次发出了提价通知。数据显示,金华盛,晨鸣集团,江河纸业和太阳纸业等领先的造纸行业领导者已发布公告,将其纸制品价格上调至每吨1000元人民币。

金华升:金华升销售的所有特种纸,包括无碳复写纸,热敏纸和深加工产品,将按现行价格每吨上调1000元;

晨明集团:3月1日起,晨鸣热敏纸系列产品出货价格上调1000元/吨;

江纸业:3月1日起,热敏纸系列产品价格上涨将提高1000元/吨。元/吨;

太阳纸:从3月1日起,将开始调整40#所有产品价格将每吨上调1000元人民币,并将根据原材料价格的上涨而继续上涨。

春节前夕,领先的纸业公司九龙纸业宣布了春节后的提价计划,并将瓦楞纸和硬纸板价格上调100-200元2月22日/吨起,春节后的第一个工作日,另一家领先的纸业公司山鹰纸业也发布了提价通知书,宣布将把瓦楞纸和箱板纸的价格提高100-300元/吨。从2月18日起每吨进一步固化,一年后,纸张价格的主要基调继续上涨。

部门周期分红仍有空间

在二级市场中,自12月底以来,一些上市造纸公司的股价一直在上涨。纸浆价格上涨。截至2月28日,山鹰国际的涨幅超过26%25,奇峰新材料的涨幅为23.55%25,九龙纸业的涨幅超过15%25。

CICC分析认为,随着需求的改善和原材料价格的上涨(废纸供应缺口的出现,价格有望大幅上涨,木浆价格有望从谷底回升),预计将在2021年迎来整体市场。在向上的市场中,预计纸板纸,白板纸和文化用纸的价格中心将实现同比增长。同时,预计2021年的新投资能力将为全年的产出做出贡献。随着叠加需求的恢复,容量利用率将提高。

浙商证券认为,从2016年到2020年,外国废物的进口量将继续减少,从4008万吨的最高水平降至668万吨,预计将在21年内全部清除。如果董事会企业向上游扩展,整合的优势将更加明显。据不完全统计,全国废纸浆供应有望在21年内达到近600万吨,其中九龙85万吨,太阳110万吨,理文108万吨,景兴118万吨,山鹰1.5万吨。万吨

因此,行业中的领先公司已经依靠废纸浆的供应逐步建立了更强大的壁垒。到2020年,硬纸板和瓦楞纸的前四名公司将分别比2019年增长52.2%25和22.9%25。其中,硬纸板的图案更好,并且优化速度比瓦楞纸更快。同时,在中国经济复苏和海外纸浆和废纸价格上涨的背景下,国内废纸价格也相应上涨。继2月21日发布《九龙记》提价通知后,预计该公司将在未来继续期望提价。

从库存周期运行规律的角度来看,它目前处于被动去库存和主动库存周期转换阶段。在市场补充库存的需求下,木浆出货量和供应商库存下降,纸浆价格纸价迅速上涨。从纸浆期货价格的持续上升趋势来看,以白卡纸,铜版纸和双胶纸为代表的木浆纸类型的价格预计将进一步上涨,并且纸板块的循环红利仍有空间。

在这轮周期性红利中,与购买的木浆相比,公司自制的木浆成本通常较低。因此,九龙选择增加上游价格。在纸浆和纸张价格上涨的过程中,拥有木浆自给自足的领先公司可以控制原材料的供应,维持相对稳定的成本,并享有提高的产品价格和性能收益。一旦其股票价格调整并稳定下来,未来将逐步释放新产能,这在中长期仍值得关注。

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(文章来源:《中国商报》)


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