「缠中说禅李彪」证券基金业协会散户正确炒股方法教你如何正确处理

股票资讯  2021-04-10 22:25:16

证券基金行业协会教你判断中国股市多头和空头的三个信号

从熊市过渡到牛市的过程比较缓慢,很难判断清楚。这就是牛市在绝望中诞生,在怀疑中成长的原因。为什么会在绝望中诞生?因为事情已经坏到顶了,不能再坏了,接下来就开始变好了。为什么会在怀疑中长大?熊市下跌是一个漫长的过程。比如2015年到现在已经三年多了,又一次反弹之后,人们依然充满希望。但在反复的失望打击下,人渐渐麻木,内心越来越冷,人性开始自我保护。失望的投资者对随后的反弹充满了怀疑。.1.政策当经济衰退持续时间足够长时,就会出现经济负增长、企业大量破产、债务危机加剧、失业人数增加等诸多问题。这些问题会让决策者越来越不安,所以他们一定会做一些事情来改变这种情况,比如降低利率或释放更多的资金,让企业和居民越来越容易借钱,降低成本。居民会逐渐开始倾向于消费,企业会倾向于增产,经济会开始逆转,但就像经济从繁荣向衰退过渡一样,这不是一步到位的过程,而是一个缓慢的过程。因此,从熊市转向牛市的第一个信号是货币政策:降息和RRR降息,释放M1和M2增加。客观来说,这些措施是帮助经济走出低谷,而不是帮助股市走出熊市。但因为股市是对未来经济的预期反应,所以股市会比经济更快走出熊市。注意,货币政策的信号只能作为反转情况下的信号。比如之前一直加息,现在突然反转开始降息。这是熊市转向牛市的一个重大信号,因为经济和股市的周期变化都是一个缓慢而持续的过程,所以即使出现这样的重大反转信号,熊市也不可能马上转向牛市,股市也会因为惯性而继续下跌。2.债券市场货币政策收紧后,意味着借钱越来越难,成本越来越高,债券利率越来越高,债券牛市来临,往往发生在经济的第一个周期,也就是衰退的开始,直到经济走出低谷。所以,债券牛市开始,就意味着经济衰退开始,股市的熊市也开始。债券牛市会持续到经济触底。因为股市反应比经济快,债券牛市会和股市牛市重叠一段时间。但当经济真正走出低谷,股市开始全面繁荣,而债券开始承压,因为当时利率开始下降。所以,当债券市场的牛市开始走弱,就意味着股市开始走弱。股市永远比经济周期早,但比债市晚。3.股市本身不可能无限跌下去,原因有二:一是股市跌到一定程度,前期买家不会卖出,因为真正的损失会比较严重,所以股市的卖空能力随着股市的下跌越来越弱。这就像一个轮子只会越来越慢,取决于惯性。第二,股市下跌到一定程度,总会有一些聪明勇敢的投资者开始买入,然后股市就会放缓。但这是一个非常漫长的过程,所以即使股市真正的底部已经出现,人们也无动于衷,因为之前的股市不断创出新的底部,投资者根本不知道哪一个才是股市真正的底部,人们都在猜测股市会跌多少点,所以这个时候投资者只会观望。1.市盈率当整个股市的市盈率接近上一次大熊市的底部时,基本处于底部区间,但可能会继续深入探索。有多深取决于人们对未来经济的态度。如果外部环境极其恶劣,比如国际摩擦,大量企业破产失业,人们会非常悲观,股市会跌得更深。本轮熊市上证指数已跌至最低点11倍以上,类似于以往大熊市的市盈率,这是见底的证明。我的感觉是这次熊市真正的底部是2449点,突破这个点的概率极低。2.成交量创下新低。比如今年年初以来,已经有好几次沪深股市的成交量加起来不到2000亿元。成交量极度萎缩是因为卖出的人越来越少,买入的人越来越少,证明市场已经到了极度低迷的时期。就像我前面说的,如果情况极其糟糕,一切都会开始好转。3.蓝筹股也开始大幅下跌。熊市开始的时候,最先跌的肯定是业绩不好的股票。因为基本面不好,投资者对其没有信心。牛市一过,他们先跌。当股市下跌到一定程度,投资者越来越悲观,信心崩溃。最后,他们开始出售他们表现良好的蓝筹白马。现阶段股市基本触底。4.周期性股票开始上涨。周期性股票上涨的部分原因是因为利率降低,对融资成本敏感。较低的利率将大大提高他们的盈利能力。另一个原因是经济本身开始好转,他们的盈利能力也提高了。业绩的一点点改善就能带来盈利能力的大幅提升,所以股价涨得非常快。30个交易者开始上涨,这通常是一个象征性的熊-牛转换点。当然,钢铁、煤炭、建筑、有色金属等周期性股票的上涨也是一个明显的信号。


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